Fusões e Aquisições

Assessoria em processos de Fusões e Aquisições representando o Sell-Side ou Buy-Side através da prestação de serviços nas seguintes áreas

- Análise Preliminar da companhia

- Valuation: através das metodologias Desconto do Fluxo de Caixa – DCF ou do Múltiplo do EBITDA

- Due Diligence e Negociação

- Acompanhamento até o fechamento da negociação

Os projetos Sell-Side ou Buy-Side podem envolver investidores, nacionais ou estrangeiros, pessoas físicas alocadas em Fundo de Investimento em Participações - FIP ou Fundos de Private Equity.

O nosso foco são companhias de médio e grande porte da economia tradicional, maduras e que tenham receita relevante.

Captação de recursos e Estruturação de Dívida:

Através da larga experiência no mercado financeiro reunimos as competências necessárias para a captação de recursos ou a estruturação de dívidas existentes, nestas duas opções sempre adequando o perfil da dívida a capacidade de pagamento da companhia.